21嘉善04 (188956): 中信建投证券股份有限公司关于嘉善县国有资产投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告
尚怡达人 2023-10-16 共4845人围观
原标题:21嘉善04 : 中信建投证券股份有限公司关于嘉善县国有资产投资集团有限公司当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的临时受托管理事务报告
2023年10月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉善县国有资产投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以及嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于嘉善县国有资产投资集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
一、 债券基本情况
2019年 4月 26日，嘉善县国有资产投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“19嘉善 01”，发行规模 5亿元，票面利率 4.97%，期限 7年，附第 3年末和第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2021年 7月 15日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善 01”，发行规模 7亿元，票面利率 3.50%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“21嘉善02”，发行规模3亿元，票面利率4.10%，期限 5年。
2021年 11月 4日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善 03”，发行规模 6亿元，票面利率 4.14%，期限 5年；品种二简称“21嘉善 04”，发行规模 4亿元，票面利率 3.55 %，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2022年 1月 17日，嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22嘉善 01”，发行规模 8亿元，票面利率 3.30%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2022年 4月 13日，嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一简称“22嘉善 02”，发行规模 2亿元，票面利率 3.40%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。品种二简称“22嘉善 03”，发行规模 5亿元，票面利率4.00%，期限 5年。
截至本受托管理报告出具日，上述债券均处于存续期。
二、重大事项
根据发行人发布的《嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》具体如下：
截至 2023年 9月 30日，嘉善县国有资产投资集团有限公司当年累计新增借（一）主要财务数据概况
注：2023年 9月末财务数据未经审计。
（二）新增借款的分类披露
1、银行贷款
截至 2023年 9月 30日，发行人银行借款余额为 243.76亿元，较上年末银行借款余额 226.17亿元累计净增加 17.59亿元，占上年末净资产的 6.61%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2023年 9月 30日，发行人发行债券余额为 163.34亿元，较上年末债券余额 135.05亿元净增加 28.29亿元，占上年末净资产的 10.62%。
3、委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款
截至 2023年 9月 30日，发行人委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额为31.00亿元，较上年末委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额 35.00亿元净减少 4.00亿元，占上年末净资产的-1.50%。
4、其他有息债务
截至 2023年 9月 30日，发行人其他有息债务余额为 20.70亿元，较上年末其他有息债务余额 7.70亿元增加 13.00亿元，占上年末净资产的 4.88%。
三、影响分析
本次新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
中信建投证券作为 19嘉善 01、21嘉善 01、21嘉善 02、21嘉善 03、21嘉善 04、22嘉善 01、22嘉善 02、22嘉善 03的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
特此提请投资者关注发行人已发行债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
2023年10月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《嘉善县国有资产投资有限公司非公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2020年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）以及嘉善县国有资产投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于嘉善县国有资产投资集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
一、 债券基本情况
2019年 4月 26日，嘉善县国有资产投资有限公司 2019年非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“19嘉善 01”，发行规模 5亿元，票面利率 4.97%，期限 7年，附第 3年末和第 5年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2021年 7月 15日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善 01”，发行规模 7亿元，票面利率 3.50%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权；品种二简称“21嘉善02”，发行规模3亿元，票面利率4.10%，期限 5年。
2021年 11月 4日，嘉善县国有资产投资有限公司 2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）完成发行。其中品种一简称“21嘉善 03”，发行规模 6亿元，票面利率 4.14%，期限 5年；品种二简称“21嘉善 04”，发行规模 4亿元，票面利率 3.55 %，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2022年 1月 17日，嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）完成发行，简称“22嘉善 01”，发行规模 8亿元，票面利率 3.30%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。
2022年 4月 13日，嘉善县国有资产投资有限公司 2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）完成发行，其中品种一简称“22嘉善 02”，发行规模 2亿元，票面利率 3.40%，期限 5年，附第 3年末发行人调整票面利率选择权和投资人回售选择权。品种二简称“22嘉善 03”，发行规模 5亿元，票面利率4.00%，期限 5年。
截至本受托管理报告出具日，上述债券均处于存续期。
二、重大事项
根据发行人发布的《嘉善县国有资产投资集团有限公司关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告》具体如下：
截至 2023年 9月 30日，嘉善县国有资产投资集团有限公司当年累计新增借（一）主要财务数据概况
| 项目 | 2023年 9月 30日 | 2022年 12月 31日 |
| 净资产（亿元） | — | 266.26 |
| 借款余额（亿元） | 458.80 | 403.92 |
| 累计新增借款金额（亿元） | 54.88 | — |
（二）新增借款的分类披露
1、银行贷款
截至 2023年 9月 30日，发行人银行借款余额为 243.76亿元，较上年末银行借款余额 226.17亿元累计净增加 17.59亿元，占上年末净资产的 6.61%。
2、企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至 2023年 9月 30日，发行人发行债券余额为 163.34亿元，较上年末债券余额 135.05亿元净增加 28.29亿元，占上年末净资产的 10.62%。
3、委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款
截至 2023年 9月 30日，发行人委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额为31.00亿元，较上年末委托贷款、融资租赁贷款、小额贷款余额 35.00亿元净减少 4.00亿元，占上年末净资产的-1.50%。
4、其他有息债务
截至 2023年 9月 30日，发行人其他有息债务余额为 20.70亿元，较上年末其他有息债务余额 7.70亿元增加 13.00亿元，占上年末净资产的 4.88%。
三、影响分析
本次新增借款符合相关法律法规的规定，属于发行人正常经营活动范围。发行人财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对发行人经营情况和偿债能力产生不利影响。
中信建投证券作为 19嘉善 01、21嘉善 01、21嘉善 02、21嘉善 03、21嘉善 04、22嘉善 01、22嘉善 02、22嘉善 03的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。
特此提请投资者关注发行人已发行债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
（以下无正文）
